“三聚氰胺事件”对中国乳品产业链的损害正在加速蔓延。
由于几大乳品企业的问题工厂停产整顿，以及市场乳制品严重滞销，在河北、山西、山东等奶源基地都出现了大面积的倒奶现象。一旦奶农被迫杀牛，乳品产业链的上游将元气大伤。
近日，国家各部委都派出调查组奔赴各奶源基地以及加工厂，求解如何救赎产业链。
产业损害调查
“现在的情况非常糟糕，鲜奶一罐罐地往臭水沟里倒，连猪场都不愿意用它来喂猪。”一位河北当地的乳品企业老总表示看着这些场景特别的心痛。
他告诉记者，河北是全国的奶源大省，奶牛存栏共158.14万头，鲜奶年产量497.7万吨，有45.8万户家庭养牛为生。而三鹿作为河北最大的乳品企业，当地90％的中小加工厂都挂着三鹿的牌子生产，而这些企业消化了河北将近80％的鲜奶。
但现在凡是三鹿的工厂或者挂着三鹿牌子生产的中小工厂都停产了，不论其产品中有没有检出含有三聚氰胺。三鹿奶源基地的奶农生产的鲜奶一下子没了去处。
现在政府在找一些没有停产的工厂让他们多收鲜奶、多生产，但是根本解决不了问题。如伊利、蒙牛在河北的加工厂没有停产，但是他们由于产品销售不出去并不敢多生产，再加上有自己固定的供奶奶农，所以三鹿的奶农很大部分没人接管开始倒奶。
“现在对于奶农来说，鲜奶没有人收，奶牛没有人要买，而每天一头牛光吃饲料的成本就要25元以上，最终奶农就只能杀牛了。”一位业内人士分析。
现在河北的情况正在全国各主要奶源基地蔓延。由于伊利、蒙牛、光明等在各地的加工厂都出现不同程度的停产、减产。山西、甘肃、宁夏等地都出现严重倒奶现象。
而乳品加工厂也受到巨大冲击。伊利、蒙牛等品牌的各类乳制品销售都下滑了50％以上。而下架、召回以及未检验的产品不能上市使这些乳业巨头的库存乳制品达到了几十亿元。
同时这次没有检出含有三聚氰胺的乳品企业的产品也被连累，只能大规模减产。
多方救赎尚无解
乳品产业岌岌可危。现在从政府、奶业协会到企业都在求解产业链难题。
9月23日，农业部会同工业和信息化部、公安部、卫生部、国家工商总局、国家质检总局组成8个联合督导组，奔赴北京、天津、河北、山西、内蒙古、黑龙江等16个奶牛主产与非主产地区进行督导、清理整顿。
“这次国家各部委都是分工下去调查，如农业部主要查奶站以规范原奶的流通秩序，工业和信息化部主抓企业整顿等。目的是为了摸清产业链的情况、督促整改，以及研判事态的发展并为下一步采取相关措施恢复生产做准备。”一位参与此次调查的相关人士告诉记者，但现在国家还不能马上给出救赎措施，需要进一步在观察、思考事态的发展。
而各产奶区的地方政府已经坐不住了，因为奶农的倒奶引发杀牛的危机一触即发。据记者了解，河北省政府决定从财政中拿出3.16亿元补贴奶农。
但在业内人士看来，现在地方政府的举措最多是一针止痛剂，但无法根本解决问题。关键还是要救市，因为只有终端有消费，乳品企业才会去生产、去收奶。没有市场复苏，现在农业部、奶业协会等呼吁乳品企业多收奶、多加工也收不到实际的效果。
与此同时，记者在卖场发现乳制品企业开始自救。如有企业在卖场的产品堆头上插一个牌子，上面写道“本产品经xx机构检验不含三聚氰胺”，或者在合格产品上贴上专门的标识，以让消费者放心购买。不过这些曾经失信于消费者的大品牌们能否实现自救，还要打个问号。
而中国乳业如何重新站起来，各方都还无解。
症结何在？
中国乳业走到今天这一步，可以归结为：奶源与乳品市场不匹配，乳品企业与奶农的利益关系理不顺。
据相关数据显示，1999年全国奶类产量827万吨，到2007年底全国奶类总产量3633.4万吨，而在2008年上半年就已经达到1915万吨。但是与乳品市场扩张严重不同步的是我国奶牛增长，1999年我国有奶牛442.8万头，2007年奶牛存栏1218.9万头，预计2008年上半年我国奶牛存栏1435万头。由此可见，从1999年到2008年，我国乳品市场放大了近5倍，但是奶源却只增长了3倍。
这与我国许多乳品企业“先有市场，再找奶牛”的发展思路有关。上述广东乳品企业老总回忆道，在2005年左右，广东乳品市场竞争进入白热化，大品牌利用价格战抢占市场，但是没有自有的奶源基地。
这种扩张带来了两个后果：一是由于乳品企业没有自己的奶源，到处抢奶，尤其是找中间商代其向奶农收奶，使原奶收购环节不受监控，而奶源的紧缺又使他们在一定程度上放松了收奶标准；二是由于这些乳品企业掌握着市场，并以价格战打市场，面对相对弱势的奶农时他们尽量压低收奶价格，所以奶农的利益无法保证。据了解，目前全国近40％的奶农处于亏损状态，因此产业链上利益分配的扭曲也容易导致奶农掺假出现。
乳业调查
奶源和企业加工量不成正比，是中国乳业一个长期的矛盾。在此情况下有个疑问，在奶源严重不足的情况下，乳业市场供应充足是怎么做到的？企业偷梁换柱的做法之一是大量使用奶粉生产“还原奶”；而在奶源环节层出不穷的掺假手法最终导致了“三鹿毒奶粉”事件的连锁爆发。继上期“中国乳殇专题”之后，本期我们就这个问题再做进一步的跟踪报道。
中国乳品市场几乎一夜崩塌。
“三鹿毒奶粉事件”的连锁反应正在显现。产品下架、召回导致终端市场近乎真空，液态奶销量下滑50％以上。
更大的危机是，三鹿等国产奶粉退市导致我国婴幼儿奶粉供应出现巨大缺口。目前外资婴幼儿奶粉由于恐慌性抢购，已经出现部分断货。
“广东将考虑从国外进口婴幼儿奶粉，以填补目前市场的不足。”广东省质监局副局长任小铁表示。而如何平衡乳业市场的供求矛盾已经成为当下政府、行业面临的挑战。
下跌的深渊
“这次事件对企业是灾难性的打击，就像一阵飓风刮过，树木、房子都倒了。”一位光明内部人士告诉记者，这次抽检光明产品93批次，其中6批次检出三聚氰胺，但是卖场把光明所有产品都下架了。
记者在广州百佳超市正佳广场店发现，在乳制品货架、冷柜都找不到一款伊利、蒙牛、光明等企业的产品，只剩下当地的燕塘乳品以及香港维他奶等两三款产品。
记者从好又多一家卖场拿到的销售数据显示，9月19日～21日，该卖场保久奶品类（常温奶、乳饮料等）销售出现大幅下滑，销售额比去年同期下降了将近80％，冷藏奶（巴氏奶、酸奶等）同比下降60％，成人奶粉也同比下降45％。只有婴幼儿奶粉由于外资品牌销售拉动同比上升了30％～40％。
现在，乳品企业每生产一批产品，政府派驻在厂的监管人员就抽样送检，如果产品没有问题才给合格证，才可能上市。
这种方式持续多久还未可知。一位业内人士告诉记者，产品送检耽误了上货时间。一般工厂对酸奶的常规检验18个小时就可以出结果，现在由于液态奶都排队送检，3天后才有结果，而卖场规定产品超过1/3保质期就不收货了。
“短期来看对我们影响很大，至少50％以上的市场没有了，长期还很难评估。但可以肯定的是，我国乳业整个蛋糕将因此减小，保守估计市场将缩水30％。”上述光明人士表示。
实际上，这次事件也让没有检出问题的乳品企业受灾。广东一家地方乳品企业老总告诉记者，由于市场销售不动，他们最近减产了30％。
外资依赖症
在大量国产奶粉退市之际，中国奶粉供应变得更加依赖外资。
目前我国婴幼儿高端奶粉市场80％掌握在外资品牌手里，包括惠氏、美赞臣、多美滋、雀巢、雅培等品牌。乳业危机将使外资的市场地位更加稳固。
山东一家惠氏、多美滋的经销商告诉记者，最近这两个品牌的销售额都增长了50％以上，“以前一个月的销售额200多万元，问题奶粉曝光后，不到10天就销售了近200万元的产品。”而货源开始趋紧，现在该经销商库存只有原来的1/3左右，之前他向厂家下订单后3～5天就到货了，现在要10天以上。
外资品牌显然不会放过这次扩大市场份额的机会。美赞臣营养品（中国）有限公司公关负责人杨韵告诉记者，针对市场需求，美赞臣加大了供应。但现在每一批产品都要检验后才能出厂，而从送检到出结果起码要一个星期，所以出货的速度要打折扣。
而不为大多数人所知的是，中国进口的大包装奶粉供应也告急。大包装奶粉是乳制品生产的原料奶粉，现在广泛用于国内乳制品企业的液态奶、酸奶、奶粉、冰品等生产中，尤其是各类高端产品。
一位大包装奶粉经销商告诉记者，现在国产的大包装奶粉企业都不敢用了，如蒙牛的大包装奶粉已经被要求全部召回送检。“最近一两个星期以来，之前用蒙牛、伊利、光明等大包装奶粉的客户都打电话来想改用进口的。而这也导致了现在国内进口大包装奶粉现货几乎被抢光了，现在报价已经到了4.7万～4.8万元/吨，甚至有人喊出了5万元/吨，之前不到4万元/吨。”
购销形势预测
该如何平衡目前市场突出的供求矛盾已经成为政府与行业面临的挑战。
业内人士认为，现在液态奶由于消费信心下降而出现市场供大于求，消费者采取暂时不喝奶或者喝豆浆等方式来代替。但对于婴幼儿来说奶粉没有其他产品可以替代。之前国产婴幼儿奶粉占到市场的50％左右（以中低端市场为主），如今包括三鹿、伊利等大品牌在内的22家企业出现问题，婴幼儿奶粉市场出现巨大的缺口。
从国外紧急调入安全奶粉成为应急的一个办法。记者从广东一位从事大包装奶粉进口生意的经销商处得知，现在我国市场上进口大包装奶粉几乎全线断货，而新的货源要到10月中旬到达。“不过10月份到的货会比较多，因为新西兰、澳大利亚在9月份进入新的产奶季，以及由于中国与新西兰自由贸易协定税率下降从10月1日实施，中国进口商都加大了订单。”
但是他进一步表示，由于进口大包装奶粉一般都是提前3个月订货，所以面对目前我国突然出现的巨大需求，最近3个月的订单量也无法增加。经销商可以在10月份追加订单，但订的是明年1月份的货。“新西兰方面考虑到中国的情况，采取给其他地区的货往后推、给中国的货往前挪的方式，如原本月末到中国的货提前到月初。”
由此可见，至少在最近3个月，我国进口大包装奶粉还将供不应求，可能要等到明年才能缓减。
不过从今年初开始，整个国际市场奶粉价格一直在走低，以及新西兰、澳大利亚等我国主要进口地进入产奶季，这些对我国加大进口是一个利好。
产经视点
“三元们”是“最好”还是“最少”
当乳业的标杆蒙牛、伊利、光明全都上了质检总局的“黑名单”，大批的二线品牌却登上了“光荣榜”，包括“没落的贵族”三元。
“三元们”的胜出，原因不在“最好”，而是“最少”。
在蒙牛、伊利、光明、三元组成的传统乳业第一方队中，三元的加工量最少。如蒙牛2007年总营收是213亿元人民币，三元是11亿元。相比蒙牛、伊利几千万吨的日加工量，三元的日加工量仅有几百万吨。事实上，三元已经是皇城根的二线品牌。
一些二线品牌能在这次乳业地震中逃出生天，在于对奶源的需求并不大。如三元在北京郊区的自有牧场已经能满足三元绝大部分的加工需求。同时，因为二线品牌的生产链条没有全国延展，对本地奶源的管控力远远高于蒙牛、伊利等大企业，风险系数大大降低了。
而扩张过快的蒙牛、伊利等则无法规避现实的矛盾：奶源与加工量严重不成正比。如蒙牛仅有6家牧场，只能满足其10％的加工需求，其余全要靠奶农提供。对上游的失控最终导致了“三聚氰胺危机”。
三鹿事件爆发后，大企业遭遇空前的信任危机，二线品牌认为机会来了。
三元的总经理钮立平正在实践王佳芬的一句话“我们正学着把好东西说好的本领”。三元的自信心爆棚，不断宣扬优良的品质和品牌。但二线品牌的绝地反击仍然无法冲破自身的局限。
如蒙牛、伊利等都无法解决的难题，二线品牌是否有更好的解决方式则未可知。
北京三元、天津海河、广东燕塘等许多地域品牌有个共同点，大品牌对主流城市的争夺，蚕食了他们的根据地。三元2003年前占据北京76％的市场份额，后来变成50％，现在是30％多。三元的一位副总曾说：“北京是我们最后一块遮羞布。”
二线品牌想趁机收复失地，但成就未来最关键的疑问在于，三鹿事件制造的连锁反应，是整个乳业的萧条，而非“大企业倒下，中小企业站起来”。在上海、广州等许多城市，小企业的日子比蒙牛等整改对象还要难过。
三元给自己确立的目标是“2009年和2010年重回乳业第一阵营”。但未来驱动市场的仍然是消费力、资本、管理等商业要素，这是二线品牌的短板，其收复根据地有希望，全国扩张依然“有机会无实力”。
